艺术生鹿鸣深夜在画室撞见讲师裴之衍在黑板上作画，画中的景象竟瞬间成真。鹿鸣从此跟随裴之衍学习“秘密授课”，掌握以画造物的奇幻能力。但裴之衍的初衷是想用能力复活失踪的恋人，而鹿鸣的长相与恋人极为相似。在亦真亦幻的课堂中，鹿鸣逐渐分不清自己是替代品还是真正被爱的那个人。
裴之衍的恋人其实从未失踪，而是自愿留在画中世界。鹿鸣画出通道让两人相见，裴之衍最终选择留在现实，与鹿鸣一起经营秘密课堂。
鹿鸣在裴之衍的旧画册中发现一个与自己长相一模一样的人，原来那是裴之衍失踪的恋人。鹿鸣质问裴之衍，裴之衍沉默后承认初遇时的私心。
鹿鸣无意间画出一只失控的猛兽，裴之衍为保护他被抓伤。鹿鸣自责，裴之衍却摸着他的头说“你的能力比我强，别怕”。
鹿鸣每晚到画室，裴之衍教他画出能动的蝴蝶、会开的花。两人在画布前靠得很近，鹿鸣能听到裴之衍的心跳，心动不已。
鹿鸣深夜路过画室，看到裴之衍独自在画一幅未完的肖像，画中人的眉眼让鹿鸣莫名熟悉。他推门进去，裴之衍慌张地收起画。
鹿鸣因为落选比赛而失落，在画室待到深夜，意外看到裴之衍用粉笔画出一只飞鸟，飞鸟冲出黑板消失在夜空。鹿鸣惊呆，裴之衍回眸一笑。